Свой бизнес: производство полимерных труб. Полимерные трубы % композитные металлопластиковых труб импортируется

Производство полимерных труб и шлангов в РФ сокращается с января 2015 года. В декабре 2015 года произведено на 10 тыс. тонн продукции меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Преодоление негативного тренда в ближайшее время ожидать не приходится.

Российские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства полимерных труб и шлангов на протяжении последних 12 месяцев. Согласно исследованию , с овокупное падение объемов производства по итогам 2015 года составило 21% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что сокращение объемов производства вызвано уменьшением спроса со стороны потребляющих отраслей, а также снижением инвестиционной активности. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в России упал на 9,9% г/г.

Динамика производства полимерных труб и шлангов в России

Объем производства полимерных труб и шлангов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом менее выраженное падение. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 8% ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства полимерных труб выросла из-за подорожания сырья (первичных полимеров) и электроэнергии, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.

Объем производства полимерных труб и шлангов в России

В числе важнейших предприятий рынка полимерных труб можно выделить: ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" из Москвы, далее следуют АО "ДКС" из Тверской области и ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" из Республики Башкортостан. А так же ООО "СМИТ - ЯРЦЕВО" Смоленской области и ОАО "ВХЗ" из Владимирской области. Данные компании являются крупнейшими отечественными производителями полимерных труб и шлангов.

Рынок полимерных труб и шлангов в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 50,6 тыс. тонн полимерных труб и шлангов, что составляет 38% от совокупного объема. На втором месте с долей 29,2% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Южный федеральный округ с долей 15,3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 82,5% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 78,6%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Прогноз развития отечественного рынка труб в 2017 и последующие годы

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2018 году составит 115,5% к уровню 2014 года.

В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9%.

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2018 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

Производители полимерных труб и фитингов активно обсуждают влияние кризиса на российский рынок. Если год назад в числе основных проблем трубники называли трудности с обеспечением сырьем, то ныне добавилась обеспокоенность стремительным сжатием внутреннего потребления из-за сложной ситуации в экономике и, как следствие, сокращением заказов в основных областях применения пластиковых труб.

Восьмого апреля состоялась Девятая международная конференция «Полимерные трубы и фитинги 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON. Генеральным спонсором выступила Группа «Полипластик», партнером - компания «Центрополимер».

Колоссальный потенциал рынка полимерных труб в РФ позволял достаточно уверенно чувствовать себя его участникам в сложные экономические времена, сказал генеральный директор компании CREON Energy Санджар Тургунов, открывая конференцию. Тем не менее, нынешний кризис не обошел трубную отрасль стороной. Отечественный рынок ПЭ труб и фитингов по итогам 2014 года «просел» на 10%, а за первый квартал текущего года уже снизился на треть, что оказалось хуже самого пессимистичного прогноза. В таких условиях, чтобы остаться конкурентоспособным, переработчики стараются максимально сократить издержки, и появляется соблазн использовать некачественное сырье или откровенный суррогат. Соответственно, ожидаемо увеличение на рынке доли контрафакта, что не может не тревожить участников отрасли. Насколько обоснованы эти опасения, ответили участники конференции.

Отечественный рынок пластиковых труб активно развивается, рассказала директор департамента аналитики компании INVENTRA Лола Огрель. По ее данным, в 2003 г. потребление основных полимерных труб не превышало 125 тыс. т. За десять лет спрос на трубы вырос в 4.5 раза и в 2013 г. достиг 560 тыс. т. Однако по итогам прошлого года в сегменте ПЭ-труб произошло снижение, поэтому общее потребление труб в России сократилось на 5%. На фоне проблем в экономике результат не так уж плох, считает докладчик.

Сырьевой вопрос остается одним из важнейших для переработчиков, поскольку до 85% стоимости трубной продукции приходится именно на сырье. Помимо общеэкономических и политических факторов, событием прошлого года, которое заметно сказалось на рынке полимерного сырья, стала очередная авария на «Ставролене». На рынке полипропилена остановка производства практически не имела последствий, т.к. недостающие объемы компенсировались за счет полипропилена «Полиома» и «Тобольск-Полимера». А рынок ПЭНД, и без того дефицитный, после аварии отреагировал резким увеличением цен, что явилось одной из причин сокращения производства ПЭ труб.

Половина полипропиленовых труб изготавливаются из импортного полимера. До 40% приходится на рандом и блок сополимеры производства компаний SABIC, Borealis, Hyosong Corporation, Ineos и других производителей, около 10% – импортный гомополимер. В 2014 г. несколько улучшилась ситуация с российским трубным сырьем. «Нижнекамскнефтехим» после 4-летнего перерыва возобновил выпуск рандом сополимера РР4132В. Расширил ассортимент трубных марок сополимеров «Томскнефтехим», а «Полиом» приступил к промышленному выпуску гомополимера трубной марки PP H007 EX для производства безнапорных труб, канализационных и дренажных систем. Рынок ПП труб зависит от импорта не только в области обеспечения сырьем, половина ПП труб на российском рынке также импортного происхождения. Следует отметить, что в последние годы происходят положительные изменения: доля импорта труб сократилась с 82% до 43%, и в 2013-2014 гг. рост потребления полипропиленовых труб обеспечивался отечественным производством. В целом потребление ПП труб различного вида превысило 120 тыс. т. Недостаток отечественного сертифицированного сырья и высокая стоимость импортного является сдерживающим фактором развития производства полипропиленовых труб.

За последнее десятилетие объем потребления труб из ПВХ в России вырос в три раза, достигнув 60 тыс. т, при этом рынок расширяется, главным образом, за счет роста отечественного производства. Для ПВХ труб в 2014 г. сохранялась сырьевая зависимость от импорта. Запуск в сентябре прошлого года завода «РусВинил» (мощностью 300 тыс. т суспензионного ПВХ) может свести поставки импортного сырья до минимума. Однако это не сильно повлияет на увеличение объемов производства труб.

В целом наращивание производственных мощностей по производству пластиковых труб сдерживается отсутствием отечественных производителей оборудования, неуверенной политикой правительства в жилищно-коммунальной сфере, длительной практикой использования металлических труб и сложившимися стереотипами.

«Проседание» рынка в 2014 г. ПЭ-труб в России было предсказуемым и соответствовало ожиданиям, рассказал в своем докладе генеральный директор группы «Полипластик» Мирон Гориловский. По его оценке, объем отечественного рынка полиэтилена трубных марок сократился на 9-10%. При этом, в Белоруссии не было замечено резких скачков как по стоимости ПЭ, так и объему рынка. Казахстанский рынок полимерных труб, напротив, полон оптимизма, показав довольно уверенную динамику роста. Докладчик отметил, что делать прогноз на текущий год очень сложно, поскольку многое зависит от курса рубля и стоимости углеводородного сырья. Однако, скорее всего в 2015 г. рынок полиэтиленовых труб в РФ будет ждать сокращение. Докладчик уточнил, что, несмотря на относительно хороший спрос в марте, январь-февраль стали провальными. Сокращение потребления ТМПЭ в первом квартале составило по предварительным оценкам 32%. Такой пессимизм на рынке г-н Гориловский объясняет резким сокращением заказов и инвестиций, в первую очередь в сфере ЖКХ. С осторожным оптимизмом компания ожидает возможных заказов на строительство объектов для ЧМ по футболу в 2018 г., а также обустройство космодрома Восточный.

Согласно данным группы «Полипластик», в прошлом году возросло использование трубного ПЭ-100 до 54% с 47.5% в 2013 г. Тем не менее, в 2015 г. прогнозируется сокращение его потребления до 44%. Кроме того, в нынешнем году сегмент ПЭ труб для газовой отрасли составит 16%, снизившись с 18% в 2014 г. Причиной послужило резкое сокращение программы газификации «Газпромрегионгаза» в условиях сложной экономической обстановки. В такой ситуации, уверен г-н Гориловский, стоит опасаться роста суррогатной продукции, произведенной из ПЭ марок, не предназначенных для производства труб. Однако в этом есть и плюс: крупные заказчики начинают более придирчиво проверять качество поставляемой им продукции, что нужно только приветствовать, уверен докладчик

Г-н Гориловский сообщил, что в планах компании - развивать направление высоконапорных армированных труб для нефтегазовых проектов в РФ. Он привел пример поставок полимерных труб для газотранспортной инфраструктуры «Лукойла» в Пермском крае. В частности, были использованы трубы диаметром 500-600 мм в системе сбора и очистки попутного нефтяного газа. Такая продукция особенно важна для нефтяников и газовиков, поскольку она экологична, не подвержена коррозии и тем самым защищена от разливов.

Докладчик также отметил, что необходимо совершенствовать доступ к международной системе сертификации трубной продукции, чтобы упростить возможность ее экспорта. По словам докладчика, в перспективе «Полипластик» рассчитывает таким образом реализовывать 5-8% своей продукции.

Продолжая тему экспорта, г-н Гориловский рассказал, что падение цен на нефть вызвало снижение стоимости полиэтилена на рынках Европы и Юго-Восточной Азии. В то же время, цены на ПЭ на российском рынке возросли. По прогнозам докладчика, таким образом, в мае стоимость полиэтилена в РФ и за рубежом станет равновесной. Учитывая удобную конъюнктуру, «Полипластик» осуществил пробные поставки своей продукции в КНР, однако для полноценной работы на данном рынке понадобится создание СП с местным производителем. По его словам, для успешного вхождения на рынок Китая необходимо предложить покупателям оригинальную продукцию. Например, речь может идти о полиэтиленовых трубах, армированных кевларом.

Свое видение рынка напорных полипропиленовых труб представил директор по маркетингу компании «Про Аква» Михаил Бондаренко. По его словам, в России более половины труб традиционно поставлялись из-за рубежа. Поэтому резкая девальвация рубля позволит отечественным производителям увеличить свою долю на рынке, несмотря на спад потребления. Однако, уточнил он, проблема в том, что импортное оборудование плохо предназначено для российского сырья. На практике это значительно замедляет скорость выхода конечной продукции, что является одним из сдерживающих факторов в развитии переработки полимеров.

Объем предложения полипропиленовых труб в прошлом году почти не изменился по сравнению с 2013 г. Однако произошло это благодаря затовариванию складов в октябре-ноябре прошлого года, рассказал технический директор компании «Альтерпласт» Олег Козлов. По его словам, в настоящее время образовался избыток импортных труб, закупленных по высокой цене, и не нашедший спрос на рынке. Соответственно, по итогам сезона 2015 г. можно ожидать падение рынка на 20-50%. Далее докладчик сравнил популярность различных марок труб в РФ и за рубежом. По его словам, европейский рынок в первую очередь ориентирован на металлопластиковую трубу, продукцию марки PEX/PERT, а также безалюминиевые трубы. В России одним из приоритетов считаются ПП-трубы. В 2008-2013 гг. их потребление выросло с 148.8 до 237.7 млн м. Он отметил, что ПП-трубы активно используются во внутридомовых инженерных системах, замещая вышедшие из строя стальные трубы. Потребление полибутеновых труб с 2008 г. увеличилось практически в четыре раза до 350 тыс. м в 2013 г. Закупки трубы из металлопластика, доля которых в 2013 г. составила 129.1 млн м, снизились на 4.3 млн м по сравнению с 2012 г., что, по мнению докладчика, объясняется их дороговизной.

Согласно ценам дилеров на российском рынке фитингов для систем отопления и водоснабжения в 2010-2013 гг., в сегменте ПП-фитингов реализация составила $305 млн, продажа латунных фитингов для металлопластика и PEX/PERT труб достигла $198 млн.

Рынок сбыта полимерных труб и фитингов вполне стабилен, однако его участники могут превратиться из конкурентов в товарищей по несчастью, рассказала начальник управления фитингов и комплектации группы «Полипластик» Елена Волкова. Докладчик подтвердила, что в настоящее время в сегменте реализации конечной продукции наступило затишье. По ее словам, фитинги в отличие от труб являются более маржинальным продуктом. Соответственно, делает вывод докладчик, чтобы иметь стабильную прибыль, необходимо предлагать покупателю не отдельные компоненты инженерных сетей, а системы целиком. Такая услуга страхует производителя в непростых экономических условиях от сокращения заказов в какой-либо группе реализуемых товаров. Кроме того, при каждом предприятии «Полипластика» находится цех по производству нестандартных изделий, что является конкурентным преимуществом при получении сложного заказа. Также докладчик отметила, что в рамках действия Таможенного союза для компании, с точки зрения производства фитингов, особый интерес представляет работа в Белоруссии на базе «Кохановского трубного завода» из-за сравнительно низкой себестоимости выпускаемой продукции.

Говоря о тенденциях на рынке фитингов, г-жа Волкова добавила, что их производство будет следовать за трубным рынком. В настоящее время емкость рынка фитингов и комплектации в денежном выражении составляет около 12% от объема продаж ПЭ труб. При этом, маловероятно появление новых серьезных игроков на рынке фитингов, так как для этого необходимы налаженные каналы сбыта трубопроводных систем, считает докладчик.

Представитель компании «Иммид» Константин Шепель отметил, что 2015 г. для малых предприятий по переработке полимеров начался тяжело. По его мнению, сложная экономическая обстановка и, как следствие, сокращение заказов одинаково негативно подействовала как на переработчиков в центральной России, так и на региональные рынки. Однако он считает, что предприятие сможет удержать объемы реализации своей продукции на уровне прошлого года.

Директор липецкого НПП «Валок-Чугун» Александр Бабанов рассказал о производстве высокопрочных чугунных труб. По итогам 2014 г. выпуск данной продукции на предприятии вырос на 15-20% или 40 тыс. т в натуральном выражении. По его словам, наблюдается рост популярности в закупках чугунных труб большого диаметра – 800-900 мм, поскольку в сегменте меньшего диаметра увеличивается конкуренция с производителями полимерного продукта. Кроме того, г-н Бабанов отметил, что те инфраструктурные проекты, в которых востребована чугунная продукция, находятся в подвешенном состоянии. Также он рассказал о популярности чугунных труб с полимерным покрытием, где основание держит давление, а наносной слой обеспечивает антикоррозионную устойчивость.

Первый заместитель генерального директора Домодедовского водоканала Александр Козлов рассказал о практике применения труб из полимерных материалов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. По его словам, если 15-20 лет назад можно было позволить себе сомневаться – использовать или нет полимерные трубы, то сейчас все сомнения отпали. Почти 60% коммунальных сетей в России находится в состоянии, близком к критическому. По мнению докладчика, чтобы не допускать аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, необходимо ежегодно ремонтировать 5-7% от общей протяженности коммунальных труб. В реальности этот показатель ниже. Это объясняется не только нехваткой средств в сфере ЖКХ, но и техническими сложностями в условиях плотной застройки в городах. Поэтому все большую популярность набирает бестраншейный способ замены стальных труб на полимерные, отметил г-н Козлов.

Ведущий инженер лаборатории механических испытаний общества «Мосгаз» Александр Эмке представил доклад на тему: «Исследование характеристик прочности и деформативности полиэтиленовых труб и соединительных муфт» на опыте Московского городского Центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов (МГЦ), принадлежащего «Мосгазу». Исходя из данных доклада, ПЭ трубы и муфты составляют значительную долю в общих объемах закупок предприятия. При этом каждая партия, закупленная компанией, проходит входной контроль качества в собственном исследовательском центре (МГЦ) в диапазоне температур от –70 до +250 градусов. За время тестирования полимерной продукции брак был выявлен только один раз, после чего продукция была оперативно заменена заводом-производителем. Директор МГЦ ОАО «Мосгаз» Гумер Мурзаханов добавил, что даже в сложный экономический период компания не только не сокращает закупки полимерной продукции для газоснабжения, но продолжает увеличивать ее объемы.

Директор по маркетингу BV Development Ольга Муратова рассказала о тенденциях рынка жилой и коммерческой недвижимости. По данным докладчика, даже во второй половине 2014 года, когда российскую экономику застали непростые времена, был введен 81 млн м2 жилья, что стало рекордом с 1987 г. В тройке лидеров по вводу жилья предсказуемо оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Докладчик обратила внимание на то, что часть застройщиков считает, что в обозримом будущем жилье эконом-класса останется наиболее востребованным. Другие строительные компании рассчитывают на быстрый выход из сложного периода в экономике и вновь проявят интерес к более дорогому жилью. Однако главным трендом последних лет стало массовое строительство апартаментов. В настоящее время они составляют примерно треть от всех предлагаемых для жилья квадратных метров.

Особенность данного сегмента в том, что апартаменты имеют статус нежилого помещения. Дело в том, что подобный формат значительно облегчает застройку, поскольку к таким строительным объектам предъявляется значительно меньше требований. Например, не нужно обеспечивать их социальной инфраструктурой, что делает стоимость таких «квартир» заметно дешевле. Однако необходимо знать, говорит г-жа Муратова, что такие помещения облагаются налогом как коммерческая недвижимость. Соответственно, те средства, которые сэкономит покупатель на первом этапе, затем за несколько лет будут переплачены в налогах.

Завершая конференцию, генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани отметил, что участники рынка оказались в условиях, когда борьба за заказчика пойдет не через ценовой демпинг на отдельные виды продукции, а за счет предложения дополнительного сервиса и комплексных проектных решений. Такой подход страхует производителя от резкого сокращения заказов и превращает его в поставщика трубопроводных систем, а не отдельных труб, фитингов, колодцев, монтажных услуг и т.п. Что касается прогнозов на ближайшую перспективу, они крайне неопределенны. На рынок полимерных труб и фитингов продолжат влиять множество факторов, таких как стоимость сырья, валютный курс и стагнация экономики. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях участники рынка своими силами должны находить «ответы кризису», а в случаях, когда поддержание или провал целых сегментов зависит от действий государства (программы ЖКХ и газификации, нацпроекты), - открыто заявлять о насущных проблемах отрасли.

При обустройстве систем отопления частных домов и для внутриквартирных разводок между радиаторами и стояками магистрального отопления всё чаще используются полимерные трубы.

Полимерные трубы для отопления

Для их изготовления применяют следующие материалы:

полипропилен (РР);
сшитый полиэтилен (РЕХ);
металлопластик (PEX-AL-PEX).

Монтаж трубопроводных разводок из полимерных материалов отличается высоким уровнем культуры исполнения. Необходимый инструмент умещается в небольшом специальном чемоданчике, а к исполнителям не предъявляются столь высокие профессиональные требования, как к электро-, или газосварщикам.

На рисунке ниже показана теплотрасса автономной системы отопления, смонтированная из полимерных труб и фитингов.

Применение полимерных труб для монтажа систем отопления

Применение

Тенденции к росту потребления полимерных труб для бытового отопления отмечаются как на внешне европейском, так и на внутреннем российском рынках. В 2015 году в странах Европы более 70% трубопроводных коммуникаций составили пластмассовые трубы. В России переход на пластиковые трубы осуществляется стремительными темпами:

В 2010 году доля полимерных труб в системах бытового отопления составляла 48%, стальных – 52% от общего погонажа смонтированных за год трубопроводов;
В 2015 году – уже 68% составили пластмассовые трубы (смонтировано за год почти 300 тыс. п. м. полимерных коммуникаций) и лишь 32% – стальные.

Бухта трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ-трубы)

Дотошные статистики подсчитали, что за тридцатилетний период развития технологии сшитого полиэтилена только в европейских странах смонтировано более 5 млрд. п. м. РЕХ-труб.

Современный рынок насыщен полимерными трубами и фитингами для их соединений при монтаже теплотрасс. Однако долговременную безаварийную эксплуатацию трубопроводов систем отопления, возможно, обеспечить только при использовании качественных пластиков, произведённых из кондиционного химического сырья с соблюдением всех требований технологии.

К сожалению, рынок переполнен дешёвыми контрафактными изделиями, распознать которых по внешним признакам нелегко. Качество контрафакта просто несопоставимо с продукцией лидеров производства полимерных труб отопления.

Признанными мировыми брендами среди производителей пластиковых труб являются:

Германия: « Rehau», «Wefatherm», «Aquatherm».
Италия: « Valtec».
Швеция: « Wirsbo».
Бельгия: « Henco».
Чехия: « FV-Plast», «Экопластик».
Китай: « Dizayn», «Blue Ocean».
Корея: « Hydrosta».
Турция : « Pilsa», «Firat», «TEBO», «Kalde».
Россия: « Политек», «PRO AQUA», «Heisskraft».
Казахстан: « Jakko».

Продукция этих концернов полностью соответствует критериям качества, принятым для полимерных труб при их использовании как альтернативы стальным отопительным коммуникациям.

Не всякая пластмассовая труба, выбранная лишь из-за низкой цены, способна работать с горячим водяным теплоносителем под давлением.

На рисунке ниже показана контрафактная пластиковая труба, вышедшая из строя в первые же дни эксплуатации при её использовании в коммуникациях центрального отопления.

Вышедшая из строя контрафактная полимерная труба

Критерии качества

Положительная динамика спроса сопровождается постоянной работой производителей над улучшением технических характеристик полимерных труб. Основные критерии качества для труб отопления (независимо от материала изготовления):

термостойкость, позволяющая выдерживать температурные скачки 105 и более градусов из-за возможного попадания горячего теплоносителя из центральной теплотрассы;
стойкость к термоударам – внезапным перепадам температуры при резком нагреве или охлаждении трубопровода;
механическая прочность для сопротивления внешним механическим повреждениям;
абразивная стойкость к разрушающему воздействию механических загрязнений типа окалины или ржавчины, песка и других твёрдых частиц, попадающих в теплоноситель;
гладкая внутренняя поверхность стенок трубы, не допускающая скапливания мусорных частичек в зоне локальной неровности (выступ, заусенец, раковина или каверна);
стойкость к так называемым гидроударам – внезапным перепадам давления рабочей среды до величины 2,5–3,0 мПа (25-30 атм.);
химическая инертность к воздействию кислорода при отсутствии водяного теплоносителя и к агрессии солевых добавок в теплоносителе;
высокая ремонтопригодность, позволяющая заменять вышедший из строя элемент трубопровода без демонтажа всего участка;
низкая теплопроводность материала стенок для уменьшения теплопотерь при циркуляции теплоносителя.

На внутренних стенках пластиковых труб также откладываются известковые отложения, забивающие проходное сечение трубопроводов. Однако их негативное влияние не столь катастрофично, как для стальных коммуникаций, в которых происходит комплексное воздействие коррозии, абразивных частиц, химдобавок плюс отложения накипи.

Для сравнения на рисунке ниже приведены фотографии изъеденных коррозией стальных труб отопления, забитых накипью.

Внутреннее сечение стальных трубопроводов отопления через несколько лет эксплуатации

Производители

Германия

Лидеры в производстве пластиковых труб для отопления и их продукции, используемой на строительном рынке России:

Компания «Rehau» – основана в 1948 году в баварском городке Рехау.

На российский рынок труб отопления компания «Рехау» поставляет пластиковые трубы РЕХ (сшитый полиэтилен) и PEX-AL-PEX (металлопластик) системы Раутитан (Rautitan) следующего ассортимента:

Rautitan stabil;

Элемент трубы Rautitan stabil

Rautitan flex;
Rautitan pink

Элемент трубы Rautitan pink

Rautitan his, относящиеся к новому поколению труб для систем отопления.

Трубы поставляются диаметрами 16 мм, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Трубы «Рехау» способны транспортировать теплоноситель температурой до 110 град. Ц, что существенно отличает их от аналогов других производителей. Сама система Rautitan основана на использовании так называемой надвижной гильзы для соединения трубопроводных элементов «Рехау».

На территории Московской области РФ функционируют два предприятия от «Рехау» по выпуску труб – г. Раменское (открыто в 2002г.) и г. Гжель (откр. в 2005 г.).

Компания «Wefa Plastic» (г. Аттендорн, Германия) является производителем полипропиленовых труб «Вефатерм» (Wefaterm). С 2003 года выпускает полипропиленовые трубы со стекловолоконным армированием. Композитные трубы «Вефатерм» используются на всех участках теплотрасс от котла отопления до радиаторов.
Полипропиленовые трубы «Акватерм» из пропилена PP-R-80 и фитинги к ним – продукция предприятия «Aquatherm GmbH», созданного в 1973 г. Герхардом Розенбергом. Компания известна широкой линейкой размеров полипропиленовых труб и фитингов, вплоть до диаметра 630 мм. Для трубопроводов бытовых отопительных систем выпускаются трубы серии «Aquatherm qreen pipe», способные выдержать температурный режим до 130 град. Ц.

Трубопроводная система из полипропилена от «Акватерм»

Ежегодно в РФ поставляется около 200 км (200000 метров) труб «Акватерм».

Бельгия

Компания «Henco Industries», основанная в 1992 г. Луи Хендрикксом. Поставляет на мировой рынок металлопластиковые трубы отопления серий «Henco RIXc» (наружными диаметрами 16, 20 и 26 мм), «Henco Standart» (наружными диаметрами 16, 20, 26 и 32 мм).

Фирменная труба от бельгийского производителя «Henco Industries»

Изделия «Хенко» производят только на территории Бельгии, поэтому «изготовители» труб этого бренда из других стран (в основном, Китай) поставляют контрафактные изделия, непригодные к применению.

Швеция

Крупнейшим производителем труб из сшитого полиэтилена РЕХ-А является концерн «Wirsbo», начавший их прокатывать ещё в 1972 г. С 1992 года компания присутствует на российском рынке. Продукция концерна используется для радиаторного отопления и тёплых полов с рабочей температурой 95 град. Ц при возможном повышении до 110 град. Ц.

Турция

Турецкие компании поставляют на российский рынок полипропиленовые трубы отопления, относящиеся к среднему ценовому классу и практически не уступающие в качестве изделиям германских или бельгийских производителей:

Компания «Pilsa», созданная в 1971 г., является безоговорочным лидером в сфере производства пластмассовых изделий в Турции. На предприятиях компании используются немецкие технологии и оборудование, специалисты проходят обучение в Германии. С 2008 года «Pilsa» входит в состав крупнейшего в Европе концерна по производству пластиковых трубопроводов «WAVIN GROUP».
Трубы с брендом «Firat» поставляет компания «Fırat Plastik AŞ», созданная в 1972г. У компании огромные производственные территории в Стамбуле и Анкаре.
Трубы «Kalde» поставляет компания «Kalde», основанная в 1998 году в Стамбуле. У компании собственная лаборатория контроля качества, аккредитованная в Испании и Германии.

Вид трубы «Kalde»

Под брендом «TEBO» на российский рынок приходят трубы, изготовленные из полимера PPRC тип 3 на производственных мощностях компании «ТЕВО technics». Отличительная черта труб «ТЕВО» – армирование полипропилена алюминиевой фольгой с перфорацией.

Россия

Пластиковые трубы для отопления выпускают несколько российских предприятий, взявших на вооружение инновационные технологии ведущих европейских производителей и оснастивших свои цеха современным оборудованием. В результате названия популярных брендов появились и на полимерных трубах российского производства:

Полипропиленовые трубы «Pro Aqua», производимые на предприятиях Италии и Германии, теперь изготавливают на заводе «Эгопласт» (Сергиево-Посадский р-н Моск. обл.). Более того, в настоящее время свыше 85% всего ассортимента PP-R труб и фитингов марки «Pro Aqua» выпускается в РФ.

Продукция китайской компании «Shanghai Pro Aqua Co Ltd» ничего общего с «родным» брендом не имеет. В Китае филиалов «Pro Aqua» нет.

Швейцарская компания «Santrade Ltd» и немецкий концерн «HEISSKRAFT» совместно с российскими предприятиями уже несколько лет изготавливают металлопластиковые и полиэтиленовые трубы «Santrade» и «Heisskraft», не уступающими по качеству европейским аналогам.
ООО «ПОЛИТЭК ПТК» – крупнейший в России производитель полимерных труб из полипропилена ПП, полиэтилена низкого давления ПНД и труб ПВХ, однако, его продукция менее востребована по сравнению с современными металлопластиковыми или изготовленными из сшитого полиэтилена трубами.

Казахстан

Компания «Jakko» (Жакко) основана в г. Актобе. С 2006 года производит полипропиленовые трубы. В 2009 году в Караганде запущен второй завод по производству полимерных труб, позволивший расширить ассортимент изделий.

Вид трубы «Jakko»

Продукцию «Жакко» сертифицируют по турецким стандартам качества для полимерных труб, поэтому нередко её ошибочно считают турецким изделием.

Видео про пайку труб

Нюансы пайки полипропиленовых труб, помогающие избегать вероятных ошибок начинающим, можно узнать из этого видео.

Стальные трубы проигрывают полимерным в соотношении цена – качество, поэтому тенденция роста интереса к полимерным трубопроводам будет только углубляться. Производители пластиковых труб внимательно следят за рынком, поэтому всегда готовы корректировать ассортимент своей продукции.

Вконтакте

Перспективы применения труб в реконструкции изношенных трубопроводов

Переход на композитные металлопластиковые трубы сэкономит ЖКХ 70 миллиардов рублей

Для оценки перспектив выбора той или иной трубопроводной системы мы возьмем более длительный интервал времени, и будем рассматривать жилой фонд построенный начиная 1996 года.

Рассмотрим несколько вариантов развития:

Сценарий 1.

Реконструкция изношенных трубопроводов производится с помощью тех же стальных труб.

Сценарий 2.

Реконструкция изношенных трубопроводов производится с помощью полипропиленовых труб.

Сценарий 3.

В течении 10 лет потребление стальных труб в системах отопления и водоснабжения сократится до нуля.
Реконструкция изношенных трубопроводов производится с помощью металлопластиковых труб.

Выводы:

Применение стальных труб в реконструкции изношенных трубопроводов приведет лавинообразному росту расходов.

Применение полипропиленовых труб остановит рост затрат, но сами затраты за ближайшие десять лет на 20 млрд. рублей превысят затраты реконструкции стальными трубами.

Переход на применение металлопластиковых труб, в ближайшие 10 лет, снизит затраты на реконструкцию на 50 млрд. рублей по сравнению со стальными трубами, и на 70 млрд . по сравнению с полипропиленовыми.

Перспективы применения труб в жилищном строительстве

Конкурентное преимущество в 400 миллиардов рублей

Для того, чтобы оценить долгосрочные последствия выбора той или иной трубопроводной системы, рассмотрим три сценария развития событий:

Сценарий 1.

Стальные трубы сохранят объем производства на уровне 2008 года.
Металлопластиковые и полипропиленовые трубы будут обеспечивать растущий спрос, и сохранят пропорции присутствия на рынке на уровне 2008 года в соотношении 52/48%.

Сценарий 2.

В течении 10 лет потребление стальных труб в системах отопления и водоснабжения сократится до нуля.
Полипропиленовые трубы займут доминирующие 90% рынка, а металлопластиковые сократятся соответственно до 10%.

Сценарий 3.

В течении 10 лет потребление стальных труб в системах отопления и водоснабжения сократится до нуля.
Металлопластиковые трубы займут доминирующие 90% рынка, а полипропиленовые сократятся соответственно до 10%.

Выводы:

Как видно из выше приведенных графиков последствия выбора пути имеют довольно высокую цену.

За 10 лет нового строительства, доминирование металлопластиковых труб нового поколения снизит затраты на трубы для систем отопления и водоснабжения примерно на 190 млрд. рублей по сравнению с паритетным сценарием (Сценарий 1) , и получит конкурентное преимущество в 400 млрд. рублей по сравнению со сценарием доминирования полипропиленовых труб (Сценарий 2) .

Можно ошибаться в прогнозах жилищного строительства, реальные темпы строительства будут отличаться в ту или иную сторону, но вряд ли более 10…15%. Но характер последствия выбора трубопроводных систем, и масштаб экономических последствий такого выбора будет иметь драматический характер.

Производство металлопластиковых труб

90% композитные металлопластиковых труб импортируется

В настоящее время 85…90% композитных металлопластиковых труб импортируется.

При практически полном отсутствии в России производств металлопластиковых труб возможно ли обеспечить потребность строительного комплекса и ЖКХ за счет импорта?

Напомним, что для того, что бы сэкономить в ближайшие 10 лет 400 миллиардов рублей в жилищном строительстве, и 70 миллиардов в ЖКХ, необходимо увеличить импорт металлопластиковых труб в ближайшие 15 лет до 1 млрд. погонных метров.

Возможно ли это? Европейские производители вряд ли смогут.

В 2008 году в Европе было произведено около 410 млн. метров металлопластиковых труб. Это соизмеримо с потребностями в трубах только нашей страны.

Наращивать производственные мощности до уровня в несколько раз превосходящего уровень европейских потребностей европейские производители вряд ли будут - слишком высоки в их представлении политические риски ведения бизнеса с Россией.

Есть только одна страна способная к быстрому наращиванию объемов производства, и ведущая агрессивную политику на зарубежных рынках - Китай.

Что мы можем получить в случае массированного импорта из Китая:

Низкие цены и сомнительное качество;
Рост аварийности трубопроводных систем уже в ближайшие 3-5 лет;
Разрушение основ для создания собственной промышленности.

Материальная база

Создание полноценной отрасли труб малого диаметра для систем отопления и водоснабжения, конечно же, неизбежно.

Последние годы к теме развития производства полимерных труб малого диаметра уделялось мало внимания. Но мы показали, что судьба этой небольшой отрасли (производители труб большого диаметра ее называют - «розничная») будет иметь существенные экономические последствия.

Развитию отрасли мешают труднодоступность кредитных ресурсов, отсутствие ввозной таможенной пошлины на импортируемые трубы, и ввозная таможенная пошлина на современные полимеры.

В условиях кризиса введение таможенной пошлины на полимерные трубы, безусловно, благотворно скажется на темпах создания новых трубных производств.

Сама же таможенная пошлина, может и служить источником финансирования для новых трубных производств. Создание венчурных фондов финансируемых из поступлений ввозной таможенной пошлины на полимерные трубы позволят решить проблему труднодоступности кредитных ресурсов.

Возможности по развитию материальной базы в стране уже есть. Есть и оборудование для производства и технологии.

Работы по созданию технологии производства многослойных композитных металлопластиковых труб начались 22 года назад, В 1987 г. на базе Научно-исследовательского института монтажных и конструкторских технологий (НИКИМТ) была создана лаборатория металлополимерных (металлопластиковых) труб. Благодаря высокому научно-техническому потенциалу сотрудников лаборатории основы технологии и первый прототип оборудования были созданы уже через три года. В начале 90-х из-за общей разрухи в стране финансирование прекратили, а лабораторию закрыли.

В 1994 бывшие сотрудники лаборатории металлополимерных труб основали компанию «Металлополимер» и продолжили работы в области совершенствования технологии и создания оборудования для производства металлопластиковых труб.

В настоящий момент НПО «Экструзионные машины» (куда вошла компания «Металлополимер» производит уже седьмое поколение автоматизированных линий для производства металлопластиковых труб. Большую часть оборудования компания экспортирует.

Широкий спектр применения полимерных труб объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки. Оптимальные результаты от использования полимерных труб могут быть получены при правильном выборе типа трубы применительно к заданным условиям эксплуатации.

Полимерные трубы производят из ПНД,ПВХ, сшитого полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, полибутена.

Трубы из полимерных материалов в основном изготавливаются методом непрерывной экструзии. Основным элементом трубной линии является шнековый экструдер (одношнековый для ПНД,ПВД и ППС, двухшнековый для ПВХ). При производстве труб из полиэтилена и полипропилена используются гранулированные композиции полимеров. При производстве труб из ПВХ необходимая композиция, как правило, готовится на заводах-изготовителях труб. При этом используются смола ПВХ и различные стабилизаторы, смазки и наполнители.

Для соединения труб из полипропилена и полибутена обычно используют метод диффузионной сварки. Для отопления и ГВС используются трубы из сшитого ПЭ, металлопластика, которые соединяются только фитингами, и полипропилена, соединяемого преимущественно сваркой. Канализационные трубы соединяют фитингами (для герметичности используют обычные резиновые прокладки). Канализационные трубы, изготовленные из ПЭ, могут соединятся сваркой.

Трубы ПВХ согласно ГОСТ Р 51613- 2000 по методу соединения делятся на два типа. Первый — под клеевое соединение, при котором используют агрессивные перхлорвиниловые клеи. Второй тип — под раструбное соединение, при котором уплотнение и герметизация осуществляется за счет расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба.

Проще говоря, трубы просто вставляются одна в другую. Соответственно при монтаже раструбных труб ПВХ не нужны ни сложное оборудование для сварки труб, ни высококвалифицированный персонал. Это самый простой и наименее затратный метод монтажа из всех типов полимерных труб.

Производство

В настоящее время во всем мире в строительстве систем газо-, водоснабжения, канализации и отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение. На одного жителя Европейского союза приходится около 6,8 кг полимерных труб, в России— около 1,35 кг труб на человека. Прежде всего, такие показатели свидетельствуют о том, что производство полимерных труб в России будет динамично развиваться.

Производство полимерных труб в России активно развивается. В производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. По нашей оценке, объем производства за 8 месяцев 2006 г. составил 110 тыс. т полимерных труб, что на 20% больше чем в аналогичном периоде 2005 г.Основные объемы производства труб приходятся на трубы из ПЭ (около 75%), доли труб из ПП и ПВХ приблизительно одинаковы (по 10%), а наименьшая доля приходится на металлопластиковые трубы.

В настоящее время в России полимерные трубы производят около 100 предприятий. Их число увеличивается с каждым годом из-за растущего спроса на данную продукцию. В основной массе это предприятия с небольшими производственными мощностями, продукция которых распространяется на локальных рынках. На их долю приходится более 35% всего объема производства. В табл. 1 представлены основные производители полимерных труб в России и их объемы производства в 2005 г.и за восемь месяцев 2006 г.

На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 50% общего объема производства. Это Группа «Полипластик» и ОАО «Казаньоргсинтез».Стратегии развития этих предприятий значительно отличаются друг от друга.

Около 35% объемов произведенных в России полимерных труб приходятся на предприятия Группы «Полипластик». Группа «Полипластик» объединяет Группу компаний «Евротрубпласт» и ОК «Полипластик-Технопол».Трубные заводы Группы «Полипластик»: в России: ЗАО «Завод «АНД Газтрубпласт»,ООО «Климовский трубный завод» (г.Климовск,Московская обл.),ООО «Чебоксарский трубный завод» (г.Новочебоксарск, Чувашия),ООО «Саратовский трубный завод» (г. Энгельс, Саратовская обл.), ООО «Завод Югтрубпласт» (ст. Динская, Краснодарский край); на Украине:ООО «Рубежанский трубный завод»; в Беларуси:СООО «Кохановский трубный завод-Белтрубпласт».Общая проектная мощность предприятий группы — 150 тыс. т ПЭ-труб в год.

Заводами группы производится широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена для теплоснабжения и канализации. Полиэтиленовые трубы изготавливаются из ПЭ-80 отечественного производства и импортного ПЭ-100.На предприятиях холдинга постоянно расширяется ассортимент и модернизируется оборудование.

Не более 20% полимерных труб российского производства являются продукцией ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. Трубы выпускаются из полиэтилена собственного производства ПЭ-80. При этом стоит отметить, что «Казаньоргсинтез» с 2006 г. снял с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63.Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности полностью переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. В конце 2005 г. в России было создано совместное предприятие «Казаньоргсинтеза» с ООО «Новомосковский трубный завод» (Тульская обл.).Мощность нового производства составляет 15 тыс. т ПЭ-труб в год. Основным поставщиком сырья, полиэтилена низкого давления ПЭ-80 является ОАО «Казаньоргсинтез».Также отметим, что предприятия ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» выпускают по 5% общего объема производства полимерных труб.

В общем объеме производимых в России полипропиленовых труб значительную долю занимают трубы НПО «Стройполимер »,«Магистраль Пласт», «Акватекс-Пласт», завода «Полимертара». При этом в России постоянно развивается производство данного вида труб. Примером может служить ЗАО «Икапласт», где весной 2007 г. планируется запуск линии производства полипропиленовых двухслойных гофрированных труб.

Среди производителей труб из ПВХ наибольшие объемы выпускают ООО «Хемко» (завод «Корунд»),ООО«Полимеры ХХІ века» (Москва),ЗАО «Агригазполимер »,ОАО «Саянскхимпласт».

Около 30% объема труб ПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) российского производства изготавливает ООО «Хемко», г.Нижний Новгород (завод «Корунд»).Предприятие производит и поставляет раструбные трубы ПВХ для напорного водоснабжения и канализации по ГОСТ Р 51613-2000 диаметром 90-500 мм и электропроводки ТУ 6-19-215-83 диаметром 16-90 мм.С начала 2007 г предприятие увеличивает производственные мощности на 300% за счет пуска новой очереди экструдеров австрийской фирмы Krauss Maffei. Наименьшую долю в российском производстве занимают трубы, произведенные из сшитого полиэтилена, а также металлополимерные трубы.

Основные объемы металлополимерных труб в России производятся на ЗАО «Металлополимер» и ТД «Лираль».Основным производителем труб из сшитого полиэтилена является компания «Бир Пекс ». Несмотря на то, что в России начался процесс перераспределения долей между производителями, продолжается процесс развития производства полимерных труб.

По прогнозам журнала «Хим-Курьер», все позитивные процессы преобразования производственных мощностей продолжатся и в 2007 г.Количество мелких производителей полимерных труб значительно не изменится по сравнению с 2006 г. Из-за постоянно растущего спроса на полимерные трубы тенденция к росту объемов производства в России сохранятся и в 2007 г.По нашей оценке, объем производства полимерных труб в России в 2006 г. увеличится не менее чем на 20% по сравнению с 2005 г.

Импорт

Несмотря на увеличение объемов производства, доля импортных полимерных труб на рынках стран СНГ превышает 30%.В первую очередь импортируются трубы, объемов производства которых в странах СНГ недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Также за счет импорта восполняется ассортиментный ряд представленных на рынке полимерных труб.

Все импортные трубы на рынке России можно подразделить на три основные группы. К первой группе относится продукция, поставляемая из стран Западной Европы, эта продукция является наиболее дорогостоящей и пользуется спросом в основном у частных лиц.Ко второй группе продукции можно отнести полимерные трубы, произведенные в Турции и Польше. Стоимость этой продукции незначительно превышает цену на трубы местного производства, но потребители считают, что она лучше по качественным характеристикам. Третья группа — это продукция, поставляемая из стран СНГ.В последние годы на рынках стала выделяться еще одна группа импортных полимерных труб— это трубы, произведенные в азиатских странах.

На протяжении последних лет объем ввозимых в Россию полимерных труб стабильно увеличивается. По оценке журнала «ХимКурьер», за 8 месяцев 2006 г. на территорию России было ввезено 54,01 тыс. т полимерных труб на сумму $130,16 млн, что превышает аналогичный показатель 2005 г. на 33% в массовом и на 44% в стоимостном выражении. На рис. 1 представлена динамика изменения объемов импорта полимерных труб в Россию за 8 месяцев 2006 г.

Отметим, что четко прослеживается зависимость объемов ввоза полимерных труб в Россию от сезона. В весенне-летний сезон объем ввозимых полимерных труб значительно увеличивается, в то время как в межсезонье заметно сокращается. В табл. 2 представлен объем ввозимых в Россию полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г.

Наибольший рост объемов ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов приходится на трубы, производство которых в России развито недостаточно. При этом стоит отметить, что, несмотря на значительное увеличение ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов, российские производители не ощущают конкуренции с импортными трубами.

Стоимость импортных труб на внутреннем рынке России в первую очередь зависит от производителя. Наиболее дорогостоящие трубы ввозятся из европейских стран, их стоимость превышает стоимость аналогичной продукции российского производства на 20-30%.Стоимость труб производства стран СНГ (Украины, Беларуси) находится в одном ценовом диапазоне с российской продукцией.

Основные объемы импорта полимерных труб и фитингов в Россию поставляются из Турции, Польши, Германии, Украины, Китая, Италии и других стран. На рис. 2 представлены основные регионы-поставщики полимерных труб в Россию и доли их продукции в общем объеме импорта. Наиболее известные зарубежные производители, поставляющие полимерные трубы и фитинги на российский рынок,— Wavin (Польша, Дания, Германия),Pragma (Польша), Rehau (Германия).

По мнению «Хим-Курьера», тенденция роста объемов ввозимых в Россию полимерных труб в 2007 г. сохранится, однако столь значительного роста импорта, как в 2005 г., не будет. Общий объем импортируемых в Россию в 2006 г. полимерных труб увеличится не менее чем на 25% по сравнению с 2005 г.

Экспорт

Независимо от того что объемов производимых в России полимерных труб недостаточно, экспорт из территории этих стран стабильно увеличивается. В основном экспортируются те трубы, на которые приходятся максимальные объемы производства. В связи с тем, что стоимость полимерных труб значительно увеличивается при транспортировке, основной объем экспорта приходится на страны СНГ. За 8 месяцев 2006 г. из России было экспортировано 4,60 тыс. т полимерных труб и фитингов на сумму $12,05 млн, что ниже аналогичного показателя 2005 г. на 18% в массовом выражении и на 15% выше — в стоимостном.

В табл. 3 приведен объем вывозимых из России полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г. (без учета поставок в Беларусь). В основном поставки осуществляются в страны СНГ. Крупнейшими потребителями российских полимерных труб являются Беларусь и Казахстан. На их долю приходятся приблизительно равные доли российского экспорта, превышающие 40% от всего объема. На рис. 3 представлены основные страны-потребители российских полимерных труб и их доли в общем объеме экспорта за 8 месяцев 2006 г. (без учета Беларуси).

Ассортиментная структура экспорта полимерных труб полностью аналогична структуре российского производства Максимальные объемы экспортируемых из России труб приходятся на полиэтиленовые трубы.

Основными экспортерами являются крупные российские производители полимерных труб, такие как ОАО «Казаньоргсинтез», Группа «Полипластик»,ОАО «Сибгазаппарат», ООО «Бородино-Пласт», на рынке ПВХ-труб — ООО «Хемко» (завод «Корунд»). Объем экспортируемых из России полимерных труб в 2006 г. останется на уровне 2005 г.

Рынок

Рынок полимерных труб России на протяжении нескольких лет показывает интенсивную динамику развития. Причем емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта.

Интенсивный рост емкости рынков полимерных труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные— преимущества полимерных труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.

Несмотря на стабильный рост потребления труб, значительного скачка его роста в ближайшие годы ожидать не стоит. В первую очередь это связано с тем, что основные потребители труб — монтажники и жилищно-коммунальные хозяйства— исторически привержены металлическим трубам. Кроме этого, пока еще культура потребления полимерных труб находится на низком уровне. Необходимо отметить, что интенсивное развитие рынка полимерных труб внутри страны привело к тому, что производители иногда применяют материалы, которые не должны использоваться для производства полимерных труб, что приводит к выпуску некачественной продукции, подрывающей доверие потребителей.

Рост российского рынка полимерных труб опережает рост рынков другой полимерной продукции. Спрос на полимерные трубы в России стабильно увеличивается в течение последних нескольких лет. В первую очередь из-за смещения потребительских предпочтений с металлических труб на полимерные.

Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.

Увеличение видимого потребления полимерных труб в России за 8 месяцев 2006 г. составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.и составило 159,41 тыс. т. По мнению многих игроков рынка, в 2007 г. темп роста потребления полимерных труб сохранится. В табл. 4 рассчитано видимое потребление полимерных труб в России в 2005 г. и за 8 месяцев 2006 г.

При этом темп роста емкости российского рынка полимерных труб выше темпа роста объемов их производства. Рост рынка наблюдается не только за счет увеличения отечественного производства, но и за счет импорта. Доля продукции зарубежного производства на российском рынке за 8 месяцев 2006 г. достигла 34%, что выше аналогичного показателя 2005 г. на 2%.

Российский рынок полимерных труб постепенно насыщается. Причем в зависимости от назначения и области применения труб сегментарное насыщение рынка неравномерно. Изначально структуру российского рынка определял импорт. Из-за увеличения количества производителей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции российские трубы присутствуют во всех сегментах. При этом именно импортные поставки четко реагируют на изменение потребительских предпочтений.

На сегодняшний день на российском рынке полипропиленовых труб заметно присутствие продукции из Германии, Чехии, Турции, а также труб отечественного производства. Преимущественно рынком востребованы турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Обусловлено это, прежде всего, достаточно высоким качеством, а также более низкой ценой по сравнению с аналогами, ввезенными из Германии и Чехии.

Спрос на российские полипропиленовые трубы растет, т.к. их качество не уступает турецким и чешским аналогам, но цена более привлекательна. Это соответственно приводит к активному импортозамещению. Процесс импортозамещения стал более возможным в связи с тем, что на российском рынке в 2006 г. в связи с возникающим периодически дефицитом цена на ПП ниже, чем на ПНД, что нехарактерно для этих видов пластиков.

В сегменте труб из полиэтилена в начале 2006 г. рынок характеризовался значительным превышением предложения над спросом. Однако уже с мая спрос значительно возрос на трубы различных диаметров. Лето 2006 г. характеризовалось высокой потребительской активностью на полиэтиленовые трубы. Однако уже в августе сентябре на рынке наблюдался дефицит труб больших диаметров. Что вызвано, прежде всего, дефицитом сырья, а также сезонным спросом на данную продукцию, в итоге начиная с июля цена на полиэтиленовые трубы планомерно возрастала. Повышение стоимости труб из ПЭ привело к тому, что разница в цене между погонным метром полиэтиленовой трубы и ее стальным аналогом значительно сократилась. Этот фактор, по мнению некоторых участников рынка, приведет к тому, что конкуренция между стальными и ПЭ-трубами обострится.

Интересным примером выхода из создавшейся ситуации на рынке явился переход некоторых крупных производителей полимерных труб на импортное сырье. Следует отметить, что в 2006 г. российские цены на некоторые виды этой продукции превысили мировые, к тому же цены импортных производителей сырья отличаются меньшей эластичностью. Так, перевод производства на импортную смолу ПВХ, позволил ООО «Хемко» (завод «Корунд») в течение всего 2006 г. не только проводить стабильную ценовую политику,но и прогнозировать в долгосрочном периоде отсутствие существенных повышений цены.

На рис. 4 представлена динамика изменения цен на ПЭ и стальные трубы в России в 2006 г.Также стоит отметить, что немаловажным фактором в изменении потребительского спроса является разница в затратах на прокладку металлических и полимерных труб.Если учитывать суммарную стоимость прокладки полимерных трубопроводов и их эксплуатации, то стоимость прокладки полимерных труб на 22-45% ниже, чем стальных. Однако не все потребители считают этот фактор главенствующим.Потребление полиэтиленовых труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от муниципальных программ.

Сегодня в России внедряются программы замены старых трубопроводов новыми полимерными, однако из-за низкого уровня финансирования эти программы практически не выполняются.

Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. В зависимости от области применения сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полимерные трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье.

Сезонный фактор не оказывает значительного влияния на изменение стоимости полимерных труб. Основным фактором, определяющим цену на трубы из полимерных материалов, является стоимость сырья.

Цена на сырье, необходимое для производства труб, выросла из-за роста стоимости нефти очень существенно. Из-за высокой конкуренции, а также непосредственной близости к конечному потребителю, производители труб не могут четко реагировать на изменения стоимости сырьевых компонентов. Поэтому часто поставщики вынуждены снижать рентабельность, чтобы сохранить рынок сбыта. Крупные производители компенсируют снижение рентабельности большими объемами производства, а в более выгодных условиях оказываются те производители, которые закупают сырье с большими скидками.

Одним из немаловажных факторов, влияющих на уровень спроса, является соотношение цены и качества. В настоящий момент на российском рынке представлены полимерные трубы в двух ценовых диапазонах. В «верхнем» ценовом диапазоне находятся трубы, поставляемые в Россию из европейских стран, их стоимость отличается от стоимости российских труб на 10-20%.

Цена на трубы производства России и стран Восточной Европы практически не отличается. Что касается продукции, ввезенной из азиатских стран, то она дешевле, чем российская.

Насыщение рынка полиэтиленовыми трубами привело к обострению конкуренции между игроками. Одним из факторов успешной конкурентной работы на рынке стали сбытовые сети. Но при этом практически все производители предпочитают работать напрямую с крупными заказчиками. Для привлечения максимального количества потребителей, на большинстве предприятий разработана гибкая система скидок.

Одними из крупных потребителей полимерных труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 65% от емкости российского рынка полимерных труб. Жесткая конкуренция между игроками рынка привела к тому, что корпоративные потребители в настоящий момент объявляют тендеры на поставку труб.

Российский рынок полимерных труб практически сформирован.В настоящее время представители торговых компаний стремятся работать с теми производителями, которые предоставляют оптимальные и выгодные условия сотрудничества.

Все преобразования на российском рынке полимерных труб, как количественные, так и качественные, приведут к тому, что в ближайшее время начнется консолидация отрасли. Стоит ожидать укрупнения торговых компаний, занимающихся реализацией труб.

Хотелось бы отметить, что насыщение рынка полимерными трубами приведет к тому, что потребители начнут выдвигать достаточно жесткие требования к качественным характеристикам закупаемой продукции.

На сегодняшний день рынок полимерных труб характеризуется высокой потребительской активностью и дефицитом. По мнению игроков рынка, уровень спроса в настоящее время выше, чем в прошлом году.

На российском рынке сегодня представлены полимерные трубы различных производителей и ценовых диапазонов. Российский рынок полимерных труб интенсивно развивается, его емкость ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 25%.

Подготовлено на основе исследования, проведенного журналом «Хим-Курьер» (г. Днепропетровск, Украина).

>>> Также читайте по теме в журнале